Hier erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung bzw. zur Beratung mitbringen sollten.

Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können dann jederzeit nachgereicht werden.

Einkommensnachweise

• Lohnsteuerbescheinigung(en)
• Arbeitslosengeld
• Krankengeld
• Übergangsgeld
• Insolvenzausfallgeld
• Abfindung / Auflösungsvertrag
• Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
• Renteninformation bzw. Rentenkontoauszug
• Mieteinnahmen / Pachteinnahmen
• Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen

Kinder

• Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
• Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Wehrdienstbescheinigung / Zivildienstbescheinigung
• Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid…)
• Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
• Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen

Sonderausgaben

• Alle Versicherungen & Vorsorgeaufwendungen z.B. (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-, Rechtschutz-, Versicherung usw.)
• Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester- & Basisrente)
• Verträge zur betrieblichen Altersvorsorge (Direktversicherung, Pensionskassen etc.)
• Spenden / Zuwendungen
• Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

• Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
• Beerdigungskosten / Scheidungskosten (Gesetzesänderg 2013)
• Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
• Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
• Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis…)
• Ausweis für behinderte Menschen

Werbungskosten

• Nachweise über Fahrtkosten
• Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
• Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
• Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
• Aufwendungen für das Arbeitszimmer
• Reisekosten, Bescheinigung des Arbeitgeber bzw. Erstattungen
• Aufwendungen für berufliche Fortbildung
• Bewerbungskosten
• Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
• Steuerberatungskosten (z.B. Beitrag des Fiskal Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V.)

Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind

• Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
• Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung, Zahlungsnachweis)
• Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
• Antrag Bausparen / Wohnungsbauprämie

Dies ist keine Vollständige Aufzählung.

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzten!